AI Infra市场快讯 - 2026年7月30日
摘要
內容
北美AI数据中心因电网并网递延与设备交期延宕，促使场内发电(BTM)成为过渡解方，推动变电与电源架构向机房内部延伸。随新一代AI平台导入全液冷，散热供应链迎来产品升级与机柜价值量提升，电力与散热设备厂商订单能见度普遍看至数年后。
重点摘要
- 供电瓶颈与场内发电(BTM)：北美并网队列与设备交期过长导致大规模电力需求递延，推动BTM自备发电与储能成为过渡部署方案。
- 变电与电源架构延伸：电力需求自电网端渗透至机房内部，带动固态变压器(SST)、800VDC及垂直供电(VPD)等新架构采购需求升温。
- 散热供应链升级：新一代AI平台加速导入全液冷与高规格均热片(VC)，虽短线有结构过渡，但长线单机柜散热价值显着提升。
- 设备商能见度极高：重电、配电及电源模组大厂产能接近满载、手握大量订单且具备定价权，订单能见度已延伸至数年后。
目录
- TrendForce’s View
- Power Industry Updates
- Estimated Regional Distribution of Deferred-Risk Capacity among North American CSPs to 2030
- Thermal Industry Updates
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